China.- 29 de marzo 2021 www.zonadeazar.com [1]MGM China Ltd. ha fijado el precio de una oferta de pagarés senior al 4,75% con vencimiento en febrero de 2027 por valor de 750 millones de dólares, y la compañía anunció el viernes por la mañana que espera recaudar unos 741 millones de dólares en ingresos tras tener en cuenta los costes.
El precio de los pagarés llega después de que MGM China revelara por primera vez una propuesta de oferta de pagarés a principios de esta semana.
La compañía dijo el viernes que ahora ha celebrado un acuerdo de compra con BofA Securities, Inc., Bank of China Limited, Macau Branch e Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited como representantes de los compradores iniciales.
“La Compañía estima que la recaudación neta de la oferta de los Bonos será de aproximadamente 5.740 millones de dólares de Hong Kong, o 741 millones de dólares, después de deducir los descuentos de la emisión original de los Compradores Iniciales y otros gastos estimados de la oferta a pagar por la Compañía”, dijo MGM China.
“La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de los Bonos para pagar una parte de las cantidades pendientes bajo la Línea de Crédito Rotativa y para fines corporativos generales”.
MGM China reveló el pasado mes de mayo que había suscrito nuevos acuerdos con sus prestamistas para poner a su disposición una línea de crédito renovable de 2.340 millones de dólares de Hong Kong (302 millones de dólares), ampliable a 3.900 millones de dólares de Hong Kong (503 millones de dólares) en función de determinadas condiciones. También emitió 500 millones de dólares en bonos senior al 5,25% con vencimiento en 2025 en junio, en plena pandemia mundial de COVID-19.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com [1]