Estados Unidos.- 11 de Enero de 2022 www.zonadeazar.com [1] La empresa FKA Golden Nugget LLC busca refinanciar su deuda existente. Fertitta Entertainment, el nuevo nombre corporativo de la compañía anteriormente conocida como Golden Nugget, LLC, dijo el lunes que propone emitir $ 3.7 mil millones en monto principal agregado de notas senior.
Según la compañía, la oferta estará compuesta por $ 1,850 millones en monto de capital agregado de notas senior garantizadas con vencimiento en 2029 y $ 1,850 millones en monto de capital agregado de notas senior con vencimiento en 2030.
Los bonos estarán disponibles en una oferta privada que está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas, señaló la compañía, y agregó que la oferta propuesta está sujeta al mercado y otras condiciones.
Los funcionarios dijeron que los ingresos brutos de la oferta y los préstamos en virtud de una nueva línea de crédito senior garantizada de $ 1,850 millones se utilizarán para refinanciar aproximadamente $ 4,600 millones de la deuda existente.
Está previsto que esto incluya el canje de todos los Bonos senior al 6,750 % existentes de Fertitta Entertainment con vencimiento en 2024 y los Bonos subordinados senior al 8,750 % existentes con vencimiento en 2025, más las primas de rescate y los intereses devengados y no pagados correspondientes, para pagar las tarifas y los gastos relacionados con las transacciones y para fines corporativos generales. propósitos
Los bonos se ofrecen solo a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos solo a inversores no estadounidenses de conformidad con la Regulación S.
La compañía dijo que las notas no han sido, y no serán, registradas bajo la Ley de Valores o cualquier ley estatal de valores y no pueden ofrecerse o venderse en los Estados Unidos sin el registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y leyes estatales aplicables
Cualquier oferta de los valores se realizará únicamente por medio de un memorando de oferta privada, informó el departamento legal de la empresa en un comunicado, agregando que el cierre de esta oferta no está condicionado a la consumación de dichos rescates. Sin embargo, la compañía dijo que los rescates de los Bonos senior existentes y los Bonos subordinados senior existentes están condicionados a la consumación de esta oferta y ciertas otras transacciones de financiamiento.
Fertitta Entertainment, que indirectamente es propiedad total de Tilman J. Fertitta a través de subsidiarias y afiliadas, es una empresa multinacional diversificada de juegos, restaurantes, hospitalidad y entretenimiento con sede en Houston, Texas.
La división de juegos de Fertitta Entertainment incluye el concepto de Golden Nugget Hotel and Casino, con ubicaciones en Las Vegas y Laughlin, Nevada, Atlantic City, Nueva Jersey, Biloxi, Mississippi y Lake Charles, Louisiana.
Las divisiones de hospitalidad y entretenimiento de Fertitta Entertainment abarcan destinos que incluyen el paseo marítimo de Kemah. Fertitta Entertainment también opera más de 500 puntos de venta, incluidos unos 400 establecimientos de comidas informales y de alto nivel en todo el mundo, incluidos Del Frisco’s, Landry’s Seafood House, Bubba Gump Shrimp Co., Rainforest Cafe, Morton’s The Steakhouse, The Oceanaire Seafood Room, McCormick & Schmick’s Seafood, Chart House, Joe’s Crab Shack, Saltgrass Steak House y Catch. Landry’s también opera los restaurantes para huéspedes BR de Nueva York, como Dos Caminos, Strip House y Bill’s Bar & Burger.
Editó: @_Fonta [2] www.zonadeazar.com [3]