España.- 02 de Agosto de 2023 www.zonadeazar.com [1] Codere ha publicado una actualización sobre hasta 101.782.000 € de financiación de liquidez adicional para apoyar la implementación del plan de negocios de la compañía respaldado por los principales accionistas y tenedores de bonos.
Codere se remite a los anuncios de 29 de marzo de 2023, 6 de abril de 2023, 11 de abril de 2023, 19 de abril de 2023, 21 de abril de 2023, 27 de abril de 2023 y 8 de junio de 2023 (los «Anuncios») con respecto a la propuesta operación relativa a la provisión de 101.782.000€ (incluyendo un 1,75% OID) o 100.000.000€ de nueva financiación de liquidez y la modificación de ciertos términos de las notas existentes de Codere. A menos que se le dé un significado diferente en este anuncio, los términos definidos en los Anuncios tendrán el mismo significado cuando se usa aquí.
A partir de la semana que comienza el 3 de julio de 2023, el impacto YTD de los cierres y restricciones mencionados anteriormente condujo a una c. 1.6% de reducción de Ganancia Bruta y c. Reducción del 6,7% del EBITDA pre-IFRS-16 en comparación con el presupuesto 2023 del Grupo.
Actualización Sobre La Transacción
El Acuerdo de Lock-Up permanece en pleno vigor y efecto y, para evitar dudas, Codere y el comité ad hoc de sus principales accionistas y tenedores de pagarés (el «Comité Ad Hoc») permanece en apoyo de la Transacción, tal como se define en y de conformidad con el Acuerdo de Lock-Up.
Sin embargo, para dar más tiempo a las partes y, en particular, al nuevo equipo de gestión para evaluar el impacto de las restricciones y cierres de salas en el negocio del Grupo y si alguna modificación a la Operación puede ser apropiado, Codere ha acordado con el Comité Ad Hoc y ciertos otros titulares con los que Codere y el Comité Ad Hoc y Codere hayan mantenido relaciones confidenciales discusiones para las siguientes cuestiones:
- Ampliar la fecha límite prolongada (como se define en el Acuerdo de bloqueo) del 31 de julio de 2023 al 27 Octubre;
- Extender aún más los períodos de gracia para el pago de los intereses de cada uno de los siguientes: o Super Senior Notes que vencieron el 31 de marzo de 2023 de 30 días a 209 días (anteriormente extendido a 121 días); y Senior Notes que vencieron el 30 de abril de 2023 de 30 días a 179 días (anteriormente extendido a 91 días).
- Retirar la solicitud de homologación del Plan de Reestructuración de España presentada por la Sociedad de la Transacción, antes del cierre de verano de la Corte española, con vistas a volver a presentar la solicitud a su debido tiempo para alinearse con el calendario de transacciones revisado.
Editó: @Pererarte [1]www.zonadeazar.com [2]