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Zona de Azar Chile – “Enjoy S.A” Presenta Nueva Propuesta a Tenedores de Bonos en u$s

Chile.- 29 de Junio de 2020 www.zonadeazar.com El operador de casinos chileno Enjoy SA presentó una nueva propuesta a los tenedores de su bono en dólares con vencimiento en 2022, después de solicitar la versión local de protección por bancarrota en abril, según tres personas con conocimiento del asunto.

Enjoy está pidiendo a los acreedores que acepten extender el vencimiento de US$195 millones en bonos hasta 2027 y reducir la tasa de interés anual a 6,1%, desde el cupón original de 10,%%.. Según las personas, algunos tenedores del bono ya están pidiendo una tasa mejor que aumente con el tiempo.

La compañía también solicita un período de gracia de 30 meses y que el bono pague todo su capital al vencimiento. La garantía de la deuda –el Hotel Conrad en Punta del Este, Uruguay, así como los casinos en Pucón y Coquimbo, en Chile– permanecerían sin cambios. Según las personas, ante una eventual venta de Enjoy de cualquiera de las propiedades que sirven como garantía, la compañía tendría que prepagar el 80% de la deuda.

Enjoy solicitó la protección en abril para reestructurar sus US$465 millones en deuda, ya que el cierre de la economía debido a la pandemia de coronavirus detuvo todos sus ingresos. La compañía es propiedad de la familia local Martínez y del inversor de capital privado Advent International Corp, que compró una participación de 34% en 2017. Enjoy fue seguida poco después por otra reestructuración de alto perfil: Latam Airlines Group SA, con sede en Santiago, que solicitó protección bajo el Capítulo 11 el 26 de mayo.

Enjoy presentó un primer plan de reestructuración de deuda en mayo a los tenedores de bonos internacionales, el cual los acreedores rechazaron inmediatamente. Extendía los pagos por 10 años, no mantenía la garantía y tenía una tasa de interés variable más baja que promediaría 2%.

Los ejecutivos de Enjoy también se han reunido con los tenedores de los US$170 millones en bonos locales con vencimiento en 2028, y se habrían ofrecido a canjear los pagarés por bonos convertibles. El acuerdo podría diluir a los accionistas controladores a alrededor del 10%, dijeron las personas.

Las notas de Enjoy a 2022 se negociaron hoy a 58 centavos por dólar, con un rendimiento de 42%, según datos compilados por Bloomberg. La compañía declinó hacer comentarios al ser contactada por Bloomberg News.

Nota Original:Chile’s Enjoy Is Said to Present Second Debt Restructuring Offer ©2020 Bloomberg L.P.

Editó: @_fonta   www.zonadeazar.com



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