España.- 31 de Julio de 2020 www.zonadeazar.com [1] Codere ya ha emitido el primer tramo de 80 millones de euros de la financiación adicional que consiguió a principios de julio por valor de 250 millones de euros, tras conseguir el apoyo del 80,4% de los bonistas para su acuerdo de refinanciación.
Según informó la compañía del juego española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), está previsto que esta financiación inicial “proporcione a Codere la liquidez necesaria para apoyar sus operaciones”.
El segundo tramo prevé la emisión de otros 165 millones de euros, que serán ofrecidos a los actuales bonistas para su suscripción con el fin de destinarlo a la refinanciación del contrato de crédito ‘revolving’ concedido a Codere, actualmente en vigor, y a proveer financiación adicional al cierre de la operación.
El grupo de apuestas deportivas también logró una prórroga de dos años para el vencimiento de los bonos existentes, hasta el 1 de noviembre de 2023, y un incremento de su tipo de interés, en base a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo (del 5% para los bonos en euros y del 5,875% para los bonos en dólares) o con pago en especie (del 6,25% para los primeros y del 7,125% para los segundos).
Editó: @_fonta [2] www.zonadeazar.com [3]