Zona de Azar Isla de Man – Entain Recibe u$s 1 Mil Millones para Financiar la Compra de Supersport

Isla de Man.- 20 de Octubre 2022 www.zonadeazar.com Entain anuncia el precio y la asignación de un Préstamo B a Plazo de Primer Gravamen de $1,000 millones en USD, el Nuevo Préstamo, con vencimiento en octubre de 2029.

El nuevo préstamo se aumentó de $ 750 millones a $ 1,000 millones debido a la fuerte demanda de los inversores crediticios globales.

Los ingresos del nuevo préstamo se utilizarán para financiar la adquisición de SuperSport (anunciada el 11 de agosto de 2022 y que se espera que se complete durante el cuarto trimestre), por parte de Entain CEE, la nueva empresa formada por Entain y EMMA Capital; y para maximizar la liquidez de Entain y proporcionar una mayor flexibilidad del balance.

En particular, la adquisición de BetCity anunciada el 14 de junio de 2022 y que se espera que se complete durante el cuarto trimestre ya no requerirá retiros de la línea de crédito renovable del Grupo.

El Nuevo Préstamo se valoró a Plazo SOFR 1 + diferencial de ajuste de crédito de 10 pb + margen de 350 pb 2 y se asignó a 97,5. El Grupo tiene la intención de celebrar acuerdos de cobertura (incluidos swaps de divisas cruzadas para convertir de manera efectiva todo el préstamo en EUR, y swaps de tipos de interés fijos/variables) que deberían dar lugar a un coste de financiación en efectivo fijo global para el nuevo préstamo de aproximadamente el 6,2 %.

Edito:  @_fonta  www.zonadeazar.com