Zona de Azar Italia – Lottomatica Adquirirá SKS365 por € 625 Millones

Italia.- 03 de Noviembre de 2023 www.zonadeazar.com  El gigante italiano del juego Lottomatica ha acordado adquirir el 100% del operador SKS365 con sede en Malta por un valor empresarial de 639 millones de euros.

El acuerdo, que se espera que se cierre durante el primer semestre de 2024, tendrá un precio de compra al cierre equivalente a 625 millones de euros sin incluir las tarifas de ticking, según Lottomatica.

SKS365 es un actor importante en el mercado de juegos de azar italiano y opera marcas que incluyen PlanetWin365 tanto en línea como en una red minorista de 1000 casas de apuestas.

La empresa también opera su propia división de pagos, PlanetPay365, y los portales de noticias Calcio.com y PlanetWin365.news .

La adquisición del negocio por parte de Lottomatica pondrá fin a una guerra de ofertas entre Lottomatica, Flutter Entertainment y Playtech, según informes de septiembre .

La transacción se financiará mediante una combinación de nueva deuda y efectivo disponible, para lo cual Lottomatica ya cuenta con un crédito puente de deuda de 500 millones de euros.

Sinergias empresariales combinadas

SKS365 es una de las marcas de juegos de azar más grandes de Italia, con alrededor de 600.000 usuarios registrados en línea y una cuota de mercado de alrededor del 9,6% en apuestas deportivas y del 6,4% en iGaming.

Se espera que el negocio genere 300 millones de euros en ingresos y un EBITDA de alrededor de 74 millones de euros en todo el año 2023, de los cuales el 70% provendrá de sus operaciones en línea y el 30% del comercio minorista.

Si se combina con la cuota de mercado del juego online del 21,2% de Lottomatica en Italia, se espera que el grupo ampliado tenga una cuota de mercado de alrededor del 28,3%, muy por delante de sus mayores competidores, Flutter Entertainment, con el 20,1%, Playtech con el 9,8% y Entain con el 9,5%. .

En el mercado de apuestas deportivas, tanto online como minorista, se espera que el grupo ampliado tenga una cuota de mercado aún mayor del 34,7%, poniendo más distancia entre él y sus competidores, ya que Flutter posee el 14,8%, Playtech el 16,4% y Entain el 13,2%.

Se espera que la combinación de negocios genere sinergias de alrededor de 65 millones de euros para 2027, de los cuales 50 millones de euros en sinergias de gastos operativos, 10 millones de euros en gastos de capital y 5 millones de euros en sinergias de ingresos.
Se espera que la transacción aumente las EPS para 2024, y se espera un crecimiento de EPS de dos dígitos como resultado del acuerdo para 2025.

El valor empresarial del acuerdo, 639 millones de euros, equivale a 8,7 veces el EBITDA pre-sinergias de 2023, o 5,2 veces el EBITDA post-sinergias de 2023.

Comentario de la gerencia

“Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a nuestro grupo a SKS365, un actor de alto desempeño en el sector del juego italiano y liderado por uno de los equipos gerenciales más respetados de la industria, bajo el liderazgo de Alexander Martin”, dijo Guglielmo Angelozzi, director ejecutivo de Lottomatica Group. (en la foto de la derecha).

“Añadimos a nuestra cartera marcas sólidas y complementarias, PlanetWin365 y PlanetPay365, y esperamos trabajar con Alexander y el equipo, y estamos comprometidos a brindar todo el apoyo necesario en la próxima fase de crecimiento, aprovechando las capacidades combinadas de grupo ampliado”.

Martin, director ejecutivo de SKS365 (en la foto de la izquierda), añadió: “En SKS365 estamos orgullosos de formar parte del Grupo Lottomatica. No podríamos haber encontrado un mejor socio para continuar nuestra visión de SKS365 con las marcas PlanetWin365 y PlanetPay365.

“Muchas gracias a nuestros accionistas, todos los empleados y socios por desarrollar bajo mi liderazgo un operador omnicanal de gran éxito con un fuerte impulso en las apuestas deportivas en línea y el iGaming que complementa nuestra sólida red minorista”.

Los accionistas de Lottomatica parecen haber respondido positivamente al acuerdo, con un aumento de las acciones de alrededor del 4% en el momento de escribir este artículo.

Por otra parte, Playtech, un postor rival en este proceso, publicó una declaración a los accionistas tras el anuncio de la adquisición de Lottomatica.

Decía: “El grupo seguirá adoptando un enfoque prudente y racional para evaluar oportunidades de adquisición seleccionadas en línea con su estrategia para garantizar una exposición adecuada a segmentos atractivos, tanto a nivel regional como dentro de los verticales de productos”.

Editó @_fonta   www.zonadeazar.com