Zona de Azar Italia – OPV: La Italiana Lottomatica Aspira a una Valoración de Hasta U$S 3.000 Millones
Italia.- 25 de Abril de 2023 www.zonadeazar.com El mayor grupo de juegos de azar de Italia, Lottomatica, busca una valoración de hasta 2.670 millones de euros (2.930 millones de dólares) mientras se prepara para cotizar sus acciones en Milán, aprovechando el repunte del mercado tras las recientes turbulencias.
Lottomatica, una de las pocas empresas europeas que sigue adelante con sus planes de cotizar en bolsa después de que la crisis de confianza en el sistema bancario sacudiera los mercados mundiales, anunció el jueves que vendería acciones a un precio de entre 9 y 11 euros cada una.
La oferta estará abierta del 24 al 27 de abril.
El grupo, propiedad del fondo estadounidense Apollo Global Management (APO.N), dijo que utilizaría parte de los ingresos de hasta 600 millones de euros de su oferta pública inicial (OPI) para reembolsar un préstamo de 250 millones de euros de su propietario.
El éxito de la salida a bolsa podría allanar el camino para una esperada recuperación de la actividad de OPV, que prácticamente se paralizó el año pasado en medio de la subida de los tipos de interés y la incertidumbre económica.
El grupo de mobiliario Italian Design Brands ha anunciado esta semana que también tiene previsto cotizar en Milán y que está sondeando a los inversores para fijar un precio de salida a bolsa.
Lottomatica venderá tanto las acciones existentes como las nuevas que se emitan en el marco de una ampliación de capital de hasta 425 millones de euros.
Una opción de sobreasignación permitiría obtener otros 90 millones de euros en caso de ejercerse.
Si tiene éxito, la operación reducirá la participación de Apollo a alrededor del 75%, que estará sujeta a un bloqueo de 180 días.
Lottomatica generó unos ingresos de 1.400 millones de euros en 2022, con 22.800 millones de apuestas realizadas por más de un millón de clientes en línea y a través de una red de franquicias de 18.000 puntos de venta.
Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan y UniCredit actúan como coordinadores globales conjuntos.
También son bookrunners conjuntos con Apollo Capital Solutions, Banca Akros, BNP Paribas y Mediobanca. Equita SIM es cogestor y Credit Suisse asesor financiero. (1 $ = 0,9127 euros)
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
