Zona de Azar Reino Unido – Entain Amplía el Plazo de Fusión de DraftKings Hasta el 16 de noviembre
Reino Unido.- 20 de Octubre de 2021 www.zonadeazar.com El Panel de Adquisiciones y Fusiones de la Bolsa de Valores de Londres ha accedido a la petición de Entain de ampliar el plazo en el que el posible pretendiente DraftKings debe presentar una oferta en firme por el operador, tras la propuesta de adquisición de 16.400 millones de libras (19,23 millones de euros/ 22,40 millones de dólares) del mes pasado.
El reloj de la UFC de DraftKings
Una vez que el plazo de la propuesta de adquisición de DraftKings, de 2.800 peniques por acción de Entain, ha expirado ayer (19 de octubre), el Panel de Adquisiciones ha dado al gigante estadounidense hasta el 16 de noviembre para presentar una propuesta de seguimiento. Esta fecha límite, denominada “put up or shut up”, puede ser prorrogada por el consejo de administración de Entain, con el consentimiento del panel.
Entain anunció en septiembre que DraftKings había presentado su oferta de 2.800 peniques por acción, consistente en 630 peniques en efectivo y el resto pagadero en nuevas acciones ordinarias de clase A de DraftKings. Esta oferta revisada se produjo después de que se rechazara una oferta de 2.500 por acción, que también incluía efectivo y acciones.
Desde entonces, el consejo de administración del operador Ladbrokes y bwin ha mantenido conversaciones con DraftKings, y cree que es necesario resolver una serie de cuestiones antes de adoptar una posición sobre la oferta.
Ha establecido cinco elementos clave, diciendo que se necesita más claridad sobre la creación de valor para los accionistas de Entain, incluyendo su parte de las potenciales sinergias, y los términos de cualquier acuerdo de suministro de tecnología a BetMGM y MGM Resorts.
El gigante terrestre -que vio rechazada una oferta por Entain en enero de 2021- ya ha dicho que tiene la intención de luchar por el control de la empresa conjunta BetMGM al 50%. Como tal, la junta de Entain dijo que quiere más de DraftKings sobre los derechos de gobernanza y la protección del valor de la participación de BetMGM.
También está buscando más claridad sobre la estructura de gobierno y gestión de la entidad combinada, y un resumen de cómo la transacción superará los obstáculos antimonopolio y regulatorios.
Al igual que con el anuncio del interés de DraftKings, el consejo de administración de Entain habló de las perspectivas del negocio, que dijo que estaban respaldadas por las condiciones del mercado, un equipo de gestión de clase mundial y la tecnología propietaria líder en la industria.
“Entain tiene un excelente historial de crecimiento, con 23 trimestres consecutivos de crecimiento de dos dígitos en línea y un CAGR de tres años del 19% en 2021”, dijo la junta. “La dirección de Entain sigue centrada en la ejecución de su estrategia de crecimiento y sostenibilidad y en la consecución de las oportunidades expuestas en el evento de los mercados de capitales de Entain el 12 de agosto para triplicar su mercado direccionable total hasta c.160 mil millones de dólares.”
Estas oportunidades, añadió, incluyen el crecimiento en los mercados existentes, una posición de liderazgo en EE.UU. a través de BetMGM y la expansión en nuevos territorios regulados.
Esto se complementaría con la ampliación de nuevas experiencias de entretenimiento interactivo, como las apuestas de deportes electrónicos -con la ayuda de la adquisición de los activos de Unikrn- y el aprovechamiento de su amplia gama de productos para la venta cruzada, la adquisición de nuevos clientes y la retención de jugadores.
“Como resultado, el Consejo confía en la capacidad de Entain para seguir aportando valor material a sus accionistas en el futuro”.
DraftKings, por su parte, dijo que seguiría participando en las conversaciones con Entain, para llevar a cabo una diligencia debida más sustantiva y un análisis sobre su posible oferta. Destacó los beneficios de la combinación de los dos negocios, específicamente la expansión en nuevos mercados, el crecimiento acelerado de los productos y la innovación en verticales nuevos y existentes.
“DraftKings señala además que mientras avanza en sus conversaciones con Entain, también sigue muy centrado en las oportunidades del mercado norteamericano de alto crecimiento”, añadió.
Las acciones de Entain subían un 4,05% a 2.210 por acción en Londres esta tarde, mientras que las de DraftKings bajaban un 0,08% a 48,61 dólares por acción en Nueva York.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
