Zona de Azar Estados Unidos – Everi Adquirirá los Activos de Video King por U$S 59 Millones
Estados Unidos.- 12 de Abril de 2023 www.zonadeazar.com Everi Holdings anunció el martes un acuerdo de compra para adquirir ciertos activos de Video King, un proveedor de tabletas electrónicas integradas de juego de bingo, contenido de videojuego, juegos instantáneos y sistemas. Everi pagará aproximadamente 59 millones de dólares al cierre, sujeto a los ajustes habituales del capital circulante neto.
“En los últimos años, hemos tenido un gran éxito con la ejecución de adquisiciones que aumentan nuestras capacidades de productos y los mercados que servimos”, dijo el CEO de Everi Randy Taylor en un comunicado. “Durante este tiempo, hemos establecido un historial de adquisiciones escaladas con éxito que han proporcionado un atractivo retorno de la inversión y han ayudado a impulsar un fuerte flujo de caja. Estamos muy seguros de que al ayudar a elevar nuestros juegos actuales, fintech y soluciones digitales con y adyacentes a nuestra base de clientes establecida, la adquisición de Video King cumplirá con esos mismos criterios y ofrecerá a Everi con otra palanca para el crecimiento.”
Actualmente con licencia en aproximadamente 60 jurisdicciones, se espera que Video King amplíe el mercado direccionable para el contenido de juego digital de Everi. Sujeto a los requisitos reglamentarios, se estima que el 20% de la base instalada de Video King de tabletas portátiles de juego electrónico puede habilitarse para ofrecer a los jugadores juegos de bingo tradicionales y juegos de video póker, tragamonedas y juegos de premios instantáneos de Clase II, así como una billetera digital y productos de fidelización.
En 2022, Video King generó unos ingresos de más de 25 millones de dólares, procedentes principalmente de tabletas electrónicas portátiles de bingo en casinos tribales y comerciales, salas de bingo benéficas, bases militares y líneas de cruceros. Los ingresos también procedieron de las ventas de equipos de bingo y productos consumibles.
“Estamos seguros de que, como parte de Everi, Video King estará en una posición muy fuerte para ampliar nuestra oferta de productos y proporcionar a nuestra base de clientes leales desde hace mucho tiempo nuevos juegos mejorados para nuestros mercados tribales, benéficos y militares”, dijo el CEO y cofundador de Video King, Tim Stuart. “La combinación de los juegos de Everi y otras ofertas digitales con nuestra sólida base de bingo electrónico crea una oportunidad única para acelerar el crecimiento futuro.”
Se espera que la transacción se complete en un plazo de 60 días, sujeta a las condiciones de cierre habituales. La adquisición, que incluye la mayor parte de los activos de Video King, se financiará con la tesorería disponible y se espera que, tras el cierre, se añada inmediatamente al EBITDA ajustado y al flujo de caja libre de la empresa.
“Video King proporciona a Everi un nuevo canal expansivo para desplegar nuestro creciente catálogo de igames digitales, así como mejorar la experiencia del jugador mediante la incorporación de nuestra cartera digital y productos de fidelización, al tiempo que añade una nueva fuente para generar ingresos recurrentes”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Everi, director de Estrategia y Digital, Tim Richards. “Con una audiencia demográfica en expansión que busca participar en un mayor número de actividades sociales y de ocio, vemos una oportunidad significativa para colaborar con el equipo de Video King para desarrollar nuevos contenidos de juego y mejoras de juego para optimizar el compromiso del jugador e impulsar un mayor tráfico de clientes.”
En una nota, el analista de Truist Securities Barry Jonas escribió que el acuerdo “debería permitir a Everi competir en un segmento relativamente desatendido del mercado”.
“La dirección señaló que la adquisición permitirá a Everi desplegar su cartera sin dinero en efectivo y el contenido de juego en línea a través de la base instalada de más de 50.000 tabletas de e-bingo de Video King”, añadió Jonas. “Creemos que esta transacción, que la dirección espera cerrar cerca del final del segundo trimestre, encaja con la estrategia de Everi de centrarse en adquisiciones más pequeñas y remetidas (como eCash, Venuetize e Intuicode) para aprovechar su escala.”
David Bain, analista de investigación de B Riley, escribió en un comunicado que la transacción “puede ofrecer contenido adicional y otras ofertas en las tabletas, incluidas las tragamonedas tipo i-gaming o contenido de clase II, creando un aumento potencial significativo del EBITDA generado por las unidades” para Everi. “Consideramos que la adquisición es única, que la competencia es escasa (en relación con los principales competidores de Everi) y que puede ser más rentable de lo que parece a primera vista, sobre todo a largo plazo. Mantenemos la calificación de Comprar”.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
