Zona de Azar EEUU – Scientific Games Anuncia Propuesta de Oferta Privada

Estados Unidos.- 13 de noviembre de 2019 www.zonadeazar.com Scientific Games Corporation anunció que su subsidiaria de propiedad absoluta, Scientific Games International, Inc. (“SGI”) ), tiene la intención, sujeto a las condiciones del mercado y de otro tipo, de ofrecer $ 1,200.0 millones en el monto principal agregado de pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2028 y pagarés senior sin garantía con vencimiento en 2029 (colectivamente, las “Notas”) en una oferta privada.

Scientific Games tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de Bonos, junto con el efectivo disponible y los préstamos bajo la línea de crédito renovable existente de la Compañía, para canjear todos los $ 1.2 mil millones de los bonos no garantizados de 10.000% del SGI con vencimiento en 2022 (los “Bonos 2022”) , canjee todos los $ 244.0 millones de pagarés subordinados senior de 6.250% de SGI con vencimiento en 2020 (los “Bonos 2020”), pague intereses acumulados y no pagados al respecto, más las primas, honorarios y costos relacionados y pague los honorarios y gastos relacionados con la oferta de Bonos.

Scientific Games y algunas de sus subsidiarias garantizarán los Bonos de manera senior, y los Bonos no estarán garantizados.

Scientific Games Corporation (PRNewsFoto/Scientific Games Corporation)

Los Bonos no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”), ni de ninguna ley estatal de valores y, a menos que así se registre, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. Los Bonos se ofrecerán solo a personas que razonablemente se consideren compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A y a personas que no sean de EE. UU. Según la Regulación S de la Ley de Valores.

Este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá venta de los Bonos en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado. Nada en este comunicado de prensa debe interpretarse como una oferta de compra, aviso de redención o recompra o una solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los Bonos 2022 o Bonos 2020 pendientes. Este comunicado de prensa se emite de conformidad con la Regla 135c de la Ley de Valores.

Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com