Zona de Azar China – Macao: Wynn Macau Emite Oferta de U$S 750 Millones por Notas Adicionales

China.- 17 de diciembre 2020 www.zonadeazar.com Wynn Macau Ltd, operador de casinos con sede en Macao, anunció la emisión de notas adicionales a principios de esta semana.

Este martes 15, la empresa reveló que la oferta es de US $ 750 millones, con una tasa de interés del 5,625% anual y pagadera dos veces al año. Las notas vencen el 26 de agosto de 2028.

La empresa “tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para facilitar el reembolso de parte de la cantidad adeuda”. El anuncio señaló que los ingresos netos de la oferta serán de aproximadamente $ 765,9 millones, incluida una prima del 3% del monto principal de los pagarés adicionales, luego de deducir los descuentos y gastos de la oferta.

El contrato de compra es con Deutsche Bank AG, sucursal de Singapur y los pagarés solo están disponibles para inversores profesionales. En la misma declaración, Wynn Macau dijo que contrajo una deuda a largo plazo de $ 2 mil millones el 30 de septiembre de 2020.

Sin embargo, Moody’s Investors Service declaró que la oferta podría considerarse neutral y no afecta directamente la calificación corporativa de Wynn Resorts Finance.

Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com