Zona de Azar EEUU – Scientific Games Anuncia la Finalización Exitosa de la Oferta de Bonos
Estados Unidos.- 27 de noviembre de 2019 www.zonadeazar.com Scientific Games Corporation anunció ayer que su subsidiaria de propiedad absoluta, Scientific Games International, Inc. (“SGI” ), completó con éxito una oferta privada de $ 1,200.0 millones en el monto principal agregado de nuevos bonos senior no garantizados, que estaba compuesto por $ 700.0 millones de 7,000% de bonos senior no garantizados con vencimiento en 2028 (las “2028 Notes”) y $ 500.0 millones de 7.250% de bonos senior sin garantía con vencimiento en 2029 (las “Notas 2029” y, junto con las Notas 2028, las “Notas”), cada una con un precio de emisión del 100.000%.
Los ingresos netos de la oferta de Bonos, junto con el efectivo disponible y los préstamos bajo la línea de crédito renovable existente, se utilizarán para canjear todos los $ 1,200 millones de los pagarés senior no garantizados de 10.000% de SGI con vencimiento en 2022 (los “Bonos 2022”), canjear todos $ 244 millones de pagarés subordinados senior de 6.250% de SGI con vencimiento en 2020 (los “Bonos 2020”), pagar intereses devengados e impagos al respecto, más las primas, tarifas y gastos relacionados, y pagar las tarifas y gastos relacionados con la oferta de Notas.
Scientific Games y algunas de sus subsidiarias garantizan los Bonos a nivel senior, y los Bonos no están garantizados.
Los Bonos no se han registrado bajo la Ley de Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”), ni ninguna ley estatal de valores y, a menos que así se registre, no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. Las Notas se ofrecen solo a personas que razonablemente se consideran compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A y a personas que no son de los EE. UU. Según la Regulación S de la Ley de Valores.
Este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá venta de los Bonos en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado. Nada en este comunicado de prensa debe interpretarse como una oferta de compra, aviso de redención o recompra o una solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los Bonos 2022 o Bonos 2020 pendientes. Este comunicado de prensa se emite de conformidad con la Regla 135c de la Ley de Valores.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
