Zona de Azar Suecia – NetEnt Adquiere el Proveedor de Software de Casino Red Tiger

Suecia.- 06 de septiembre de 2019 www.zonadeazar.com NetEnt ha firmado un acuerdo para adquirir el proveedor de tragamonedas en línea de rápido crecimiento Red Tiger Gaming Limited (“Red Tiger”) en un acuerdo totalmente en efectivo con un valor inicial de la empresa de 200 millones de libras más una posible cantidad adicional de 23 millones de libras máximas en 2022. La transacción se completará de manera inminente y se espera que aumente el EPS de NetEnt en 2020.

Establecido en 2014, Red Tiger es un proveedor líder en línea de juegos de casino y software reconocido por sus juegos de jackpot diarios. La compañía tiene aproximadamente 170 empleados con operaciones en Malta, Isla de Man y Bulgaria. Se espera que las ganancias de Red Tiger antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) alcancen los 18 millones de libras esterlinas para todo el año 2019.

El acuerdo está en línea con la visión de NetEnt para crear el futuro de los juegos. En los últimos años, la compañía ha invertido en una infraestructura global centrada en el alcance del cliente y en los mercados regulados, apoyando una plataforma de escala. La adquisición de Red Tiger le da a NetEnt la oportunidad de capitalizar su tecnología escalable para respaldar el crecimiento futuro.

“ Estoy muy contento de recibir a Red Tiger en el Grupo NetEnt. La adquisición combina dos de las compañías líderes y más innovadoras en la industria de los juegos en línea. Esperamos trabajar con el fantástico equipo de Red Tiger para mejorar nuestro alcance global combinado y ofrecer más valor a los operadores y jugadores. La transacción proporcionará importantes sinergias de ingresos en nuestros mercados en todo el mundo “, dice Therese Hillman, CEO del Grupo de NetEnt.

Gavin Hamilton, CEO de Red Tiger, comenta: “Esta es una nueva etapa emocionante de la historia de Red Tiger y estamos encantados de formar parte del grupo NetEnt. El acceso a la red de distribución y la huella geográfica incomparables de NetEnt desbloqueará nuevas oportunidades para Red Tiger y acelerará aún más nuestro crecimiento. En Red Tiger nos mantendremos enfocados, como siempre, en impulsar más innovación y esperamos trabajar con NetEnt sobre cómo aprovechar nuestras capacidades combinadas para crear nuevos productos que sorprendan a nuestros clientes “.

NetEnt paga una contraprestación inicial de aproximadamente 197 millones de libras esterlinas por el 100 por ciento de las acciones de Red Tiger. Además de la consideración de compra inicial, un monto restante de un máximo de 23 millones de libras esterlinas puede ser pagadero en 2022 en función de la ganancia, sujeto al rendimiento financiero de Red Tiger en los próximos dos años. Esto implica un valor empresarial máximo de 223 millones de libras esterlinas, correspondiente a un valor empresarial múltiplo de c. EBITDA del año actual 12 veces. Los ingresos de NetEnt para el tercer trimestre de 2019 incluirán aproximadamente SEK 55 millones de costos relacionados con transacciones y financiamiento.

La adquisición se financia principalmente a través de nuevas líneas de crédito proporcionadas por Danske Bank y Nordea.

Lazard ha actuado como asesor financiero y Cirio Advokatbyrå ha actuado como asesor legal de NetEnt en relación con la transacción.

Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com