Zona de Azar Malta – LeoVegas Prepara Emisión de Bonos para Financiar Crecimiento
Malta.- 30 de noviembre de 2020 www.zonadeazar.com El Grupo LeoVegas ha designado a un par de bancos para que actúen como gestores exclusivos (bookrunners) conjuntos mientras explora la posibilidad de emitir un bono senior no garantizado para facilitar la estrategia de expansión del operador.
Las instituciones financieras suecas Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y Swedbank para organizar reuniones de inversores antes de una posible emisión de bonos.
El bono senior no garantizado tendría un volumen previsto de 500 millones de coronas suecas (44,0 millones de libras/ 49,2 millones de euros/ 58,7 millones de dólares), dentro de un marco de 1.200 millones de coronas suecas, con vencimiento a los tres años. A esto puede seguir una transacción en el mercado de capitales, dependiendo de las condiciones del mercado.
El producto de la posible emisión de bonos se utilizaría para refinanciar la deuda existente y financiar futuras fusiones y adquisiciones.
Junto con la transacción, el operador ha concertado una nueva línea de crédito renovable a tres años por 40 millones de euros.
“Con esto, aseguramos una financiación a largo plazo y estable para LeoVegas. Reforzamos la flexibilidad financiera de la empresa y diversificamos nuestra financiación con la combinación de un bono y nuevos préstamos bancarios”, dijo el director general de LeoVegas, Gustaf Hagman.
“Esto nos permite seguir cumpliendo con nuestra estrategia de expansión en la que nos centramos en los mercados regulados y en los mercados que pronto se regularán”, explicó. “Además, evaluamos continuamente las adquisiciones estratégicas y complementarias que puedan encajar en el Grupo LeoVegas”.
El operador añadió que trataría de mantener un ratio de apalancamiento de la deuda neta con respecto a las ganancias ajustadas antes de, intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 1,0x, aunque puede superar este nivel a corto plazo, para perseguir adquisiciones más grandes u otras iniciativas estratégicas.
Sus otros objetivos financieros existentes permanecen inalterados. Por lo tanto, la empresa procurará seguir superando al mercado del juego en general y mantener el margen de EBITDA a largo plazo en un mínimo del 15%, así como devolver a los accionistas como dividendos al menos el 50% de los beneficios después de impuestos.
A principios de este mes LeoVegas informó de un crecimiento interanual marginal para el tercer trimestre de 2020, con un aumento de los ingresos del 0,8% hasta los 88,9 millones de euros (80,2 millones de libras/ 104,4 millones de dólares). Dijo que el crecimiento se vio frenado por las restricciones temporales de Suecia en el gasto para el casino en línea, a las que el operador se ha opuesto firmemente desde el principio.
Esta semana fue uno de los operadores que se pronunció en contra de los planes de extender las medidas, incluyendo un tope de depósito de 5.000 coronas suecas hasta junio del próximo año, argumentando que las autoridades suecas deberían en cambio cambiar el enfoque para abordar la actividad offshore.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com