Zona de Azar USA – MGM Resorts International Precifica uma Oferta Pública de $850,000,000
Las Vegas.- 3 de setembro de 2024 www.zonadeazar.com MGM Resorts International (a “Companhia”) (NYSE: MGM) anunciou hoje que precificou uma oferta pública de $850,000,000 no montante principal agregado de notas seniores de 6,125% com vencimento em 2029, a valor de face. A oferta de notas foi ampliada em relação ao montante principal agregado originalmente anunciado de $675,000,000. Espera-se que a transação seja concluída em 17 de setembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Companhia pretende usar os recursos líquidos da oferta das notas para (i) quitar dívidas, incluindo suas notas seniores de 5,750% com vencimento em 2025, e (ii) pagar taxas e despesas relacionadas à transação, com o restante para fins corporativos gerais. Enquanto isso, a Companhia poderá investir os recursos líquidos em contas de juros de curto prazo, títulos ou investimentos similares.
As notas oferecidas serão obrigações gerais não garantidas da Companhia, garantidas por quase todas as subsidiárias domésticas de propriedade integral da Companhia que garantem outras dívidas seniores da Companhia, e serão equivalentes em direito de pagamento com todas as dívidas seniores não garantidas existentes ou futuras da Companhia e de cada fiador.
BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Citizens JMP Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Fifth Third Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Scotia Capital (USA) Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. e Truist Securities, Inc. atuarão como gerentes de livro conjunto e Goldman Sachs & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, CBRE Capital Advisors, Inc. e Valtus Capital Group, LLC atuarão como co-gerentes para a oferta proposta.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para vender ou solicitação de uma oferta para comprar, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer tal estado ou outra jurisdição. Este comunicado de imprensa não constitui um aviso de resgate em relação às notas seniores de 5,750% com vencimento em 2025. Qualquer aviso de resgate será entregue de acordo com a escritura que rege as notas seniores de 5,750% com vencimento em 2025.
A oferta das notas será feita sob um suplemento de prospecto relacionado às notas e um prospecto acompanhante arquivado como parte da declaração de registro de prateleira efetiva existente da Companhia arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”). A Companhia arquivará um suplemento de prospecto final na SEC para a oferta de notas a que se refere esta comunicação. Alternativamente, a Companhia, qualquer subscritor ou qualquer distribuidor participante da oferta providenciará o envio do prospecto e do suplemento de prospecto final se você solicitá-lo à BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3º andar, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com.
Sobre a MGM Resorts International
MGM Resorts International (NYSE: MGM) é uma empresa global de jogos e entretenimento do S&P 500® com locais nacionais e internacionais que oferecem hotéis e cassinos de classe mundial, espaços de reuniões e conferências de última geração, incríveis experiências de entretenimento ao vivo e teatral, e uma extensa gama de opções de restaurantes, vida noturna e varejo. MGM Resorts cria experiências imersivas e icônicas através de seu conjunto de marcas inspiradas em Las Vegas. O portfólio da MGM Resorts inclui 31 destinos únicos de hotéis e jogos globalmente, incluindo algumas das marcas de resorts mais reconhecidas da indústria. A joint venture 50/50 da Companhia, BetMGM, LLC, oferece apostas esportivas e jogos online na América do Norte por meio de marcas líderes de mercado, incluindo BetMGM e partypoker, e a subsidiária da Companhia, LV Lion Holding Limited, oferece apostas esportivas e jogos online através de marcas líderes de mercado em várias jurisdições na Europa. Atualmente, a Companhia está buscando uma expansão direcionada na Ásia através da oportunidade de resort integrado no Japão.
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com
