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Zona de Azar Estados Unidos – Scientific Games: Inversores Institucionales Adquirirán el 34,9% de las Acciones

Estados Unidos.- 15 de septiembre de 2020 www.zonadeazar.com Scientific Games Corporation ha anunciado ayer que varios inversores institucionales a largo plazo, incluido el inversor de la industria de los juegos de azar Caledonia, de gran prestigio, han llegado a un acuerdo para adquirir una participación del 34,9% en Scientific Games de MacAndrews & Forbes Incorporated (“MacAndrews & Forbes”) a un precio de 28 dólares por acción. En relación con la transacción, Scientific Games está llevando a cabo una serie de cambios y mejoras en la gobernanza, incluida la renovación de su Junta Directiva y la rescisión del Acuerdo de Accionistas con MacAndrews & Forbes, para reflejar su nueva base de inversores y seguir posicionando a la empresa para el crecimiento y la creación de valor.

Barry Cottle, Presidente y Director General de Scientific Games, dijo: “Scientific Games está bien posicionada para el éxito futuro dada nuestra cartera de productos y tecnologías líderes en la industria, nuestra leal base de clientes y nuestro talentoso equipo de liderazgo”. Nos complace contar con el apoyo de nuestra renovada Junta Directiva y de nuestra nueva base de inversores a medida que continuamos ejecutando nuestra estrategia para impulsar un crecimiento significativo a largo plazo y la creación de valor para los accionistas”.

La nueva Junta Directiva supervisará y ayudará a implementar estrategias de transformación para optimizar la cartera de negocios

El Consejo de Scientific Games será reconstituido para incluir a todos los directores existentes, aparte de los representantes de MacAndrews & Forbes, así como tres nuevos directores. La Junta estará compuesta por una mayoría de directores independientes con una mezcla profunda y diversa de experiencia en la industria del juego, financiera, estratégica y operacional.

El ex director general de Aristócrata Jamie Odell, junto con el ex director financiero de Aristócrata Toni Korsanos, se unirán a la Junta de Scientific Games como Presidente Ejecutivo y Vicepresidente Ejecutivo, respectivamente. Se les unirá en la Junta un director adicional independiente no ejecutivo. Ronald Perelman, actual Presidente Ejecutivo del Consejo de los Scientific Games y Presidente y Director General de MacAndrews & Forbes, así como Barry Schwartz y Frances Townsend, los otros dos representantes de MacAndrews & Forbes, renunciarán al Consejo.

Durante el período en que el Sr. Odell ocupó el cargo de Director General de Aristócrata de 2009 a 2017, la capitalización de mercado de Aristócrata aumentó de 1.300 millones de dólares a aproximadamente 7.500 millones de dólares y alcanzó posiciones de liderazgo en el mercado de los juegos digitales, de Clase II y Clase III. El Sr. Odell y la Sra. Korsanos son actualmente asesores principales del Consejo de Scientific Games y trabajan con el Sr. Cottle para desarrollar y apoyar las estrategias de crecimiento actuales de la empresa.

El Sr. Odell dijo: “Estoy entusiasmado por convertirme en el Presidente Ejecutivo de los Scientific Games y trabajar junto con el equipo de liderazgo de clase mundial de la Compañía en un momento tan importante tanto para la Compañía como para la industria del juego en general”. La Compañía posee una cartera de productos líder en el mercado y una posición diferenciada en las industrias emergentes de juegos digitales y apuestas deportivas”.

Continuó el Sr. Odell: “Scientific Games contará con el apoyo de una base de inversores altamente acreditados y experimentados, incluida Caledonia, a medida que pongamos en marcha iniciativas de transformación para optimizar la cartera de activos y liberar todo el potencial de la colección de productos y tecnologías de la Compañía, que es la mejor de su clase”. Estaremos muy centrados en desapalancar rápidamente el balance y crear una empresa flexible y ágil que esté preparada para capitalizar la evolución de la industria y las tendencias macroeconómicas para ofrecer rendimientos superiores a los de los inversores”.

El Sr. Cottle dijo: “Jamie es un verdadero líder y visionario de los juegos y ha sido un asesor de confianza de la Compañía y del Consejo de Scientific Games. Estoy encantado de asociarme con Jamie y Toni para dar forma a un futuro brillante para los Scientific Games”. Su apoyo es un testimonio de la fe que tienen en nuestro negocio y equipo. Quiero agradecer a Ronald y MacAndrews & Forbes por su apoyo desde 2003 y a Barry y Fran por sus contribuciones como directores”.

“A medida que los ingresos de la industria de los juegos continúan recuperándose, creemos que Scientific Games está preparada para beneficiarse de una renovada ola de crecimiento, dada nuestra posición a la vanguardia del ecosistema en rápida expansión de los juegos digitales y las apuestas deportivas y nuestra amplia cartera de contenido original y marcas licenciadas”, añadió el Sr. Cottle. “Nos comprometemos a mantener nuestra posición como el socio preferido de los principales operadores de casinos y apuestas deportivas en los Estados Unidos y en todo el mundo, ofreciendo un servicio al cliente sin igual y continuando innovando nuestra tecnología líder y nuestra cartera de productos”.

Terminación del acuerdo de accionistas

Una vez completada la transacción, el Acuerdo de Accionistas con MacAndrews & Forbes quedará rescindido y todos los derechos de MacAndrews & Forbes, salvo los derechos de registro, dejarán de estar en vigor. Esto incluye cualquier derecho a nombrar directores para el Consejo de los Juegos Científicos. Tras la transacción, las disposiciones de gobierno corporativo de la empresa se ajustarán a las típicas empresas que cotizan en bolsa. No se espera que ningún inversor posea más del 9,9% de las acciones de la Compañía como resultado de la transacción.

Calendario y aprobaciones

Se prevé que la transacción entre las partes inversoras y MacAndrews & Forbes se ejecute en múltiples tramos, tras lo cual no se espera que ningún inversor posea más del 9,9% de las acciones en circulación de Scientific Games. Se espera que la venta del primer tramo se complete hoy y que la transacción se complete completamente en las próximas semanas. Los cambios en el Consejo de Juegos Científicos se harán efectivos en la venta del primer tramo.

Reafirmando la orientación

El 14 de abril de 2020, la Compañía emitió un comunicado de prensa en el que se afirmaba que “para el año 2020 en su conjunto, la Compañía prevé ahora que los gastos de capital serán del orden de los 210-240 millones de dólares”. Esta orientación fue reiterada el 23 de julio de 2020 en nuestro comunicado de ganancias del segundo trimestre. Seguimos esperando que los gastos de capital para el año 2020 en su conjunto estén en el rango de 210-240 millones de dólares.

El 11 de mayo de 2020, en la parte de preguntas y respuestas de nuestra llamada de ganancias del primer trimestre, la Compañía comunicó que se esperaba que el segundo trimestre fuera el de menores ingresos del año. Dado que la mayoría de los casinos han reabierto con resultados iniciales alentadores, seguimos creyendo que los ingresos aumentarán con respecto a los resultados del segundo trimestre. También el 11 de mayo de 2020, la Compañía comunicó que creíamos que estaríamos cerca de un flujo de caja positivo a finales de año. En la primera mitad del año, la Compañía generó un flujo de caja libre, una medida financiera no conforme con los PCGA, de 64 millones de dólares, incluidos 5 millones de dólares de flujo de caja libre positivo en el segundo trimestre debido a la fortaleza de nuestra diversa cartera. Actualmente esperamos tener un flujo de efectivo libre positivo para todo el año 2020.

Asesores

Macquarie Capital (USA) Inc. actuó como asesor financiero principal y Oaktower Partnership actuó como asesor cofinanciero de los nuevos inversores institucionales, mientras que Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor jurídico principal y Greenberg Traurig, LLP actuó como asesor regulador. Odell y Korsanos fueron asesorados por Jarden Australia Pty Limited. Deutsche Bank Securities Inc. actuó como asesor financiero de MacAndrews & Forbes y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuó como asesor jurídico.

Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com



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