Zona de Azar España – Codere Augura un Cierre Positivo de su Refinanciación y Dispara un 6,9% en Bolsa
España.- 21 de octubre de 2020 www.zonadeazar.com La empresa de juego Codere se ha disparado un 6,9% en bolsa tras asegurar que, aunque algunos bonistas no han aportado aún los fondos necesarios para cubrir la emisión de 165 millones de euros, la compañía podrá obtener la suma prevista en el acuerdo de refinanciación. En lo que va de año, los títulos acumulan todavía un descenso del 50%.
El pasado 7 de octubre, el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales autorizó el acuerdo de refinanciación de las emisiones de bonos realizadas por Codere UK y Codere Finance 2 (Luxemburgo). Este acuerdo implicaba que los tenedores de bonos debían suscribir una nueva emisión de 165 millones de euros.
Según la comunicación remitida en aquel momento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonistas suscribieron nuevos bonos por importe de 108,2 millones de euros en función del porcentaje que poseían de las antiguas emisiones. Los 56,8 millones restantes fueron suscritos por bonistas que habían solicitado bonos adicionales.
Los suscriptores debían depositar el importe de los bonos suscritos en una cuenta retenida antes de este lunes a las 16 horas de Londres. Sin embargo, al terminar el plazo, el saldo de la cuenta era ligeramente inferior al importe de los bonos suscritos, lo que, según el acuerdo de refinanciación, implica un supuesto de “fondeo fallido”. No obstante, el dinero depositado supera el importe mínimo requerido para acometer la operación.
Según Codere, los suscriptores que no han entregado las sumas correspondientes tendrán un periodo adicional que termina hoy a las 15 horas de Londres. Si no lo hacen, otros suscriptores podrán adquirir bonos adicionales. Codere considera que este retraso “no tendrá ningún impacto significativo en las posibilidades de obtener la financiación acordada”.
La empresa prevé que la operación se implemente el próximo 30 de octubre, aunque podría ser antes si los bonistas que no han aportado los fondos requeridos cumplen con sus obligaciones.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
