Zona de Azar España – “Codere” Convocó a sus Bonistas para Votar su Refinanciación

España.- 04 de Septiembre de 2020 www.zonadeazar.com  La compañía de juegos Codere convocó a la primera reunión con sus bonistas a efectos de votar el acuerdo alcanzado a comienzos de agosto para refinanciar las actuales emisiones de bonos.

La cita para votar este acuerdo, que afecta a las emisiones coemitidas por Codere UK y Codere Finance 2 (Luxembourg), tuvo lugar a las 10:30 (hora de Londres), según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 3 de agosto Codere informó al mercado de que contaba con el apoyo de más del 80% de sus bonistas al acuerdo que le permitirá obtener 250 millones de euros y aplazar los vencimientos de deuda, lo que se esperaba que redundase en una mayor liquidez para seguir operando.

En concreto, el 80,40% de los bonistas aceptó su propuesta a cierre de julio, incluyendo tanto los tenedores de una emisión de deuda sénior garantizada por importe de 500 millones de euros como los de otra por importe de 300 millones de dólares.

Esta aceptación llega después de que Codere cerrara a mediados de julio un acuerdo de reestructuración con los titulares del 57,5% de sus bonos, que incluía la emisión de 250 millones en unos nuevos bonos “súper sénior” que vencerían en septiembre de 2023.

Ese dinero llegará en dos tramos, pues primero se emitirán 85 millones en bonos que proporcionarán liquidez a la compañía y luego otro tramo de 165 millones para que sea suscrito por los bonistas.

Editó: @_fonta   www.zonadeazar.com