Zona de Azar Reino Unido – Reino Unido: Accionistas de Zeal Aprueban Oferta de Compra de Lotto24
Reino Unido.- 21 de enero de 2019 www.zonadeazar.com Los accionistas de Zeal Network, la corredora de lotería que cotiza en la Bolsa de Londres, han votado a favor de las condiciones previas necesarias para la controvertida oferta de compra de la compañía por su antigua filial Lotto24.
En la reunión, que se celebró a pesar de que Lottoland, el operador de apuestas de lotería y el accionista de Zeal, solicitó su postergación, el 60% de los accionistas votó a favor del aumento de capital requerido para facilitar el acuerdo de todas las acciones.
Los accionistas también renunciaron al requisito de que el Grupo Günther realice una oferta de compra completa para el negocio combinado, con un 51% de votos a favor de este movimiento. El vehículo de inversión será propietario del 30% de los negocios combinados de Zeal y Lotto24, lo que significa que, según la ley de sociedades alemana, se habría requerido presentar una oferta para asumir la propiedad total de la nueva entidad. El Grupo Günther no pudo votar sobre esta resolución.
“Nuestro plan para reunir a Zeal y Lotto24 ofrece una oportunidad fantástica para un crecimiento sostenible y crea un valor significativo para los accionistas de ambas compañías, clientes y los estados federales alemanes y sus beneficiarios de lotería”, dijo el Dr. Helmut Becker, presidente ejecutivo de Zeal.
“Nos complace que los accionistas de Zeal compartan nuestra visión y hoy aprobamos las condiciones previas importantes que ahora nos permiten hacer nuestra oferta por Lotto24”, continuó. “Esperamos poder lanzar nuestra oferta a los accionistas de Lotto24 en breve y reunir a nuestras organizaciones.
Los planes para la adquisición, que permitirían a Zeal retomar el control de la subsidiaria que se escindió en 2012, se anunciaron por primera vez en noviembre de 2018. El acuerdo apunta a crear un gigante de corretaje de lotería, con facturas de alrededor de € 500m (£ 440.7m / $ 570.1 m), una base de datos de clientes de cinco millones y una huella internacional diversificada.
También verá a Zeal hacer pivotar su negocio de apuestas de lotería Tipp24 orientado a Alemania en el corretaje después de la combinación Lotto24.
Sin embargo, la adquisición ha sido atacada por Lottoland, que afirma que el acuerdo solo beneficiará a un pequeño número de accionistas y destruye el valor para la mayoría de los inversores. El gigante de las apuestas de lotería intentó primero que se retrasara la Reunión General Extraordinaria de hoy, algo que Zeal dijo que lo obligaría a retirar su oferta, y luego presentó una oferta de 76 millones de euros por el negocio Tipp24 de Zeal.
Esta oferta fue rechazada por Zeal, que dijo que la oferta subvaluaba significativamente su negocio alemán y que le quitaría al negocio su activo más valioso.
Una vez obtenida la aprobación de los accionistas para la adquisición de Lotto24, Zeal anunciará el inicio del período de aceptación para la adquisición una vez que su Documento de Oferta sea aprobado por la Autoridad de Supervisión Financiera Federal de Alemania (BaFin). Se espera que el período de aceptación comience a fines de enero.
En respuesta a la noticia, Lottoland dijo que el hecho de que solo el 51.43% respaldó una moción para renunciar al requisito de que el Grupo Günther realice una oferta de compra completa para los negocios combinados de Lotto24 y Zeal sugirió que la compañía no había conseguido un mandato para continuar con el acuerdo .
El vehículo de inversión Günther Group tendría el 30% del capital accionario de la entidad combinada, lo que le requeriría realizar una oferta para adquirir el 70% restante de las acciones sin esta exención.
El director ejecutivo de Lottoland, Nigel Birrell (en la foto), señaló que si los accionistas de Lotto24 no hubieran tenido voto, esta resolución no habría sido aprobada.
“Esto destaca lo que hemos expresado todo el tiempo: los accionistas de Lotto24 son los únicos que se beneficiarán de esta transacción; y que la transacción está destruyendo el valor para los accionistas de Zeal ”, dijo.
Sin embargo, Birrell insinuó que Lottoland, que tiene una participación del 5,5% en Zeal, ahora podría pasar de su disputa por el acuerdo, y dijo que la compañía continuará analizando otras oportunidades de fusiones y adquisiciones y consolidará su posición en el mercado.
Editó: @MaiaDigital (Twitter) www.zonadeazar.com
