Zona de Azar USA – MGM Resorts International Valora una Oferta Pública de $850,000,000
Las Vegas.- 3 de septiembre de 2024 www.zonadeazar.com MGM Resorts International (la “Compañía”) (NYSE: MGM) anunció hoy que ha valorado una oferta pública de $850,000,000 en monto principal agregado de notas senior al 6.125% con vencimiento en 2029 a la par.
La oferta de notas se incrementó con respecto al monto principal agregado originalmente anunciado de $675,000,000. Se espera que la transacción se cierre el 17 de septiembre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de las notas para (i) pagar deudas, incluidas sus notas senior al 5.750% con vencimiento en 2025, y (ii) pagar los honorarios y gastos relacionados con la transacción, destinando el resto a fines corporativos generales. Mientras se utiliza, la Compañía puede invertir los ingresos netos en cuentas de intereses a corto plazo, valores u otras inversiones similares.
Las notas que se ofrecen serán obligaciones generales no garantizadas de la Compañía, garantizadas por prácticamente todas las subsidiarias nacionales de propiedad total de la Compañía que garantizan otras deudas senior de la Compañía, e iguales en derecho de pago con toda deuda no garantizada existente o futura de la Compañía y de cada garante.
BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Citizens JMP Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Fifth Third Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Scotia Capital (USA) Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., y Truist Securities, Inc. actuarán como gestores conjuntos de la propuesta de oferta, mientras que Goldman Sachs & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, CBRE Capital Advisors, Inc. y Valtus Capital Group, LLC actuarán como co-gestores.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción. Este comunicado de prensa no constituye un aviso de redención con respecto a las notas senior al 5.750% con vencimiento en 2025. Cualquier aviso de redención será entregado de acuerdo con el contrato de fideicomiso que rige las notas senior al 5.750% con vencimiento en 2025.
La oferta de las notas se realizará bajo un suplemento de prospecto relacionado con las notas y un prospecto adjunto presentado como parte de la declaración de registro de estante vigente de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La Compañía presentará un suplemento de prospecto final ante la SEC para la oferta de notas a la que se refiere esta comunicación. Alternativamente, la Compañía, cualquier suscriptor o cualquier distribuidor participante en la oferta organizará el envío del prospecto y el suplemento de prospecto final si se solicita a BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3er piso, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com.
Acerca de MGM Resorts International
MGM Resorts International (NYSE: MGM) es una empresa global de juegos y entretenimiento que forma parte del S&P 500®, con ubicaciones nacionales e internacionales que cuentan con hoteles y casinos de clase mundial, espacios de reuniones y conferencias de última generación, increíbles experiencias de entretenimiento en vivo y teatral, y una amplia gama de ofertas de restaurantes, vida nocturna y tiendas. MGM Resorts crea experiencias inmersivas e icónicas a través de su conjunto de marcas inspiradas en Las Vegas. La cartera de MGM Resorts abarca 31 destinos únicos de hoteles y juegos a nivel mundial, incluidos algunos de los nombres más reconocidos en la industria de resorts. La empresa, a través de su empresa conjunta 50/50, BetMGM, LLC, ofrece apuestas deportivas y juegos en línea en América del Norte bajo marcas líderes en el mercado, como BetMGM y partypoker, y su subsidiaria, LV Lion Holding Limited, ofrece apuestas deportivas y juegos en línea a través de marcas líderes en varios países de Europa. Actualmente, la compañía está buscando una expansión selectiva en Asia a través de la oportunidad de un resort integrado en Japón. A través de su filosofía “Enfocados en lo que importa: Abrazando a la humanidad y protegiendo el planeta”, MGM Resorts se compromete a crear un futuro más sostenible, mientras se esfuerza por marcar una diferencia significativa en las vidas de sus empleados, huéspedes y en las comunidades donde opera. Los empleados globales de MGM Resorts se enorgullecen de que su empresa haya sido reconocida como una de las Compañías Más Admiradas del Mundo de la revista FORTUNE®. PRNewswire
Editado por: @_fonta www.zonadeazar.com
