Zona de Azar Malta – NetEnt Adquiere Red Tiger
Malta.- 10 de septiembre de 2019 www.zonadeazar.com NetEnt ha firmado un acuerdo para adquirir el proveedor de tragamonedas Red Tiger Gaming Limited («Red Tiger») en un acuerdo en efectivo con un valor empresarial inicial de 200 millones de libras esterlinas más una posible cantidad adicional de 23 millones de libras esterlinas como máximo en 2022. La transacción se completará de forma inminente y se espera que aumente el beneficio por acción de NetEnt en 2020.
Establecido en 2014, Red Tiger es un proveedor líder de juegos de casino en línea y software reconocido por sus juegos de jackpot diarios. La compañía tiene aproximadamente 170 empleados con operaciones en Malta, Isla de Man y Bulgaria. Se espera que los beneficios de Red Tiger antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) alcancen los 18 millones de libras esterlinas para todo el año 2019.
El acuerdo está en línea con la visión de NetEnt de crear el futuro de los juegos de azar. En los últimos años, la empresa ha invertido en una infraestructura global centrada en el alcance al cliente y en los mercados regulados, soportando una plataforma de escala. La adquisición de Red Tiger le da a NetEnt la oportunidad de capitalizar su tecnología escalable para apoyar el crecimiento futuro.
«Estoy muy contento de dar la bienvenida a Red Tiger al Grupo NetEnt. La adquisición combina dos de las compañías líderes y más innovadoras en la industria de los juegos de azar en línea. Estamos deseando trabajar con el fantástico equipo de Red Tiger para mejorar nuestro alcance global combinado y ofrecer más valor a los operadores y jugadores». La transacción proporcionará importantes sinergias de ingresos a través de nuestros mercados en todo el mundo», dice Therese Hillman, CEO del Grupo NetEnt.
Gavin Hamilton, CEO de Red Tiger, comenta:
«Esta es una nueva y emocionante etapa de la historia de Red Tiger y estamos encantados de formar parte del grupo NetEnt. El acceso a la inigualable red de distribución y la presencia geográfica de NetEnt abrirá nuevas oportunidades para Red Tiger y acelerará aún más nuestro crecimiento. En Red Tiger seguiremos centrados, como siempre, en impulsar la innovación y estamos deseando trabajar con NetEnt sobre cómo aprovechar nuestras capacidades combinadas para crear nuevos productos que asombren a nuestros clientes».
NetEnt paga una consideración inicial de aproximadamente 197 millones de libras esterlinas por el 100 por ciento de las acciones de Red Tiger. Además de la consideración inicial de compra, en 2022 podrá pagarse un importe máximo de 23 millones de libras esterlinas en función de los resultados financieros de Red Tiger en los próximos dos años. Esto implica un valor máximo de empresa de 223 millones de libras esterlinas, lo que corresponde a un múltiplo del valor de la empresa de aproximadamente 12 veces el EBITDA del año en curso. Los ingresos de NetEnt para el tercer trimestre de 2019 incluirán aproximadamente 55 millones de coronas suecas de costes de transacción y financiación.
La adquisición se financia principalmente a través de nuevas líneas de crédito proporcionadas por Danske Bank y Nordea.
Lazard ha actuado como asesor financiero y Cirio Advokatbyrå ha actuado como asesor jurídico de NetEnt en relación con la transacción.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
