SkyCity Revela que Rejeitou Duas Propostas de Aquisição
Nova Zelândia.- 26 de Agosto de 2026 | www.zonadeazar.com A SkyCity Entertainment Group confirmou que recebeu duas propostas de aquisição em maio de 2026 e que ambas foram rejeitadas pelo conselho de administração.
As ofertas eram não solicitadas, condicionais e não vinculantes, incluindo uma apresentada por fundos administrados pela Oaktree Capital Management e outra de uma parte cuja identidade não foi divulgada.
Oaktree Ofereceu NZ$ 0,70 por Ação
A primeira proposta foi apresentada por fundos administrados pela Oaktree Capital Management.
O grupo ofereceu um valor indicativo de NZ$ 0,70 em dinheiro por cada ação da SkyCity.
Considerando aproximadamente 1,10 bilhão de ações em circulação, a proposta implicava uma avaliação do capital de cerca de NZ$ 772,1 milhões.
Segunda Proposta Chegou a NZ$ 0,75 por Ação
A SkyCity também recebeu uma segunda oferta de uma parte não identificada.
Essa proposta previa um preço indicativo de NZ$ 0,75 por ação.
A avaliação implícita do capital emitido da companhia era de aproximadamente NZ$ 827,3 milhões.
Conselho Rejeitou as Duas Ofertas
O conselho analisou as propostas com apoio da administração e de assessores externos.
Após a avaliação, decidiu por unanimidade que nenhuma delas refletia adequadamente o valor subjacente da SkyCity.
A companhia também considerou problemáticas diversas condições apresentadas pelos potenciais compradores.
Pelo Menos Oito Semanas de Due Diligence
As duas propostas estavam condicionadas a um período mínimo de oito semanas de due diligence.
Os potenciais compradores também precisavam organizar financiamento por dívida para concluir as operações.
Outras condições incluíam:
- Acordo sobre a estrutura da transação.
- Negociação de documentação vinculante.
- Apoio unânime do conselho da SkyCity.
- Aprovação dos acionistas.
- Autorizações regulatórias.
- Aprovações internas dos compradores.
Restrições Sobre a Estratégia da SkyCity
Um ou ambos os potenciais compradores também solicitaram restrições relacionadas às atividades atuais do grupo.
Entre elas estavam exigências para que a SkyCity não firmasse acordos vinculantes de aquisição ou venda de ativos, inclusive dentro de seu programa de monetização.
Também foram solicitadas exclusividade e manutenção das atuais linhas de dívida da companhia.
SkyCity Estava Aberta a Propostas Melhores
Embora tenha rejeitado os termos iniciais, o conselho não descartou completamente uma eventual negociação.
A SkyCity informou aos dois interessados que estava preparada para continuar as conversas e fornecer informações para due diligence caso fossem apresentadas propostas revisadas que resolvessem os problemas identificados.
Nenhuma das partes apresentou posteriormente uma oferta melhorada.
Divulgação Após Especulações do Mercado
A SkyCity tornou públicas as propostas depois que surgiram informações indicando possíveis conversas com a Oaktree Capital sobre uma aquisição.
A companhia respondeu por meio de um comunicado à NZX e ASX em 25 de agosto, esclarecendo os contatos e confirmando que as propostas anteriores haviam sido rejeitadas.
Programa de Monetização Continua
A SkyCity continuará executando suas prioridades estratégicas e seu programa de monetização de ativos.
A companhia espera gerar entre NZ$ 275 milhões e NZ$ 300 milhões em receitas brutas com essas iniciativas.
O programa inclui a venda incondicional de propriedades de investimento em Auckland por NZ$ 74,5 milhões e um acordo não vinculante para a possível venda do Grand Hotel.
Revisão Estratégica da SkyCity Adelaide
O grupo também mantém uma revisão estratégica da SkyCity Adelaide.
O processo faz parte de uma reorganização financeira e operacional mais ampla destinada a fortalecer o balanço e concentrar recursos nos ativos considerados prioritários.
Contexto Corporativo
A SkyCity opera casinos, hotéis, restaurantes e ativos de entretenimento na Nova Zelândia e Austrália.
A companhia atravessa um período de transformação após anos marcados por maior pressão regulatória, investimentos em compliance e iniciativas para fortalecer sua posição financeira.
As propostas de aquisição mostram que o grupo continua despertando interesse de compradores institucionais.
Próximos Passos ou Impacto
Atualmente não existe uma oferta ativa de aquisição pela SkyCity.
O conselho continuará concentrado nas prioridades estratégicas e no programa de monetização de ativos.
A companhia deixou aberta a possibilidade de avaliar novas propostas caso ofereçam uma avaliação superior e condições mais adequadas.
A divulgação também estabelece uma referência pública das avaliações consideradas insuficientes pelo conselho: NZ$ 0,70 e NZ$ 0,75 por ação.
Editó: @fonta
